Plantilla de informe de ventas en excel
Hoy me gustaría compartir con ustedes uno de mis diseños favoritos que solía compartir con mi jefe. Estoy bastante seguro de que este patrón de ventas diario hará sonreír a su jefe, incluso si las ventas bajan. ¿Y sabes lo mejor?
Esta es una plantilla de una página con un formato fácil de entender. Pero antes de descargarla, déjame decirte cómo usarla y cuáles son las características de esta plantilla.
Características
Algunas características clave hacen que esta plantilla sea fácil de usar. Continúe leyendo para obtener una vista detallada de estas funciones.
1. Ventas diarias versus objetivo mensual
Para realizar un seguimiento del rendimiento diario, tiene un gráfico y en este gráfico puede obtener el rendimiento diario frente al objetivo. Para comparar las ventas diarias con el objetivo, tenemos una línea de objetivo en este gráfico.
Cuando ingresa su objetivo mensual, esta plantilla lo convierte en un promedio diario. Y este objetivo será un punto de referencia para tu desempeño diario. Un pequeño cuadro de mensaje en la parte superior le recordará el promedio diario que necesita durante todo el mes.
2. Meta total versus logro real [Porcentaje]
Al lado de nuestro gráfico de ventas diarias, hay un gráfico de termómetro que muestra el porcentaje total alcanzado.
Este sencillo cuadro le ayudará a realizar un seguimiento de lo que ha logrado desde principios de mes.
3. Ventas realizadas
El primer cuadro de la sección brindará una descripción general rápida de las ventas que realizó en comparación con el objetivo total.
4. Promedio por día para llegar a la meta
El siguiente cuadro te alerta del promedio diario que debes gestionar para el resto de días del mes.
Este número cambiará cada día según su desempeño hasta el momento en el mes.
Si su venta diaria es inferior al objetivo diario esperado, esta cifra aumentará o viceversa.
5. Días restantes del mes
Este cuadro te mostrará los días que quedan del mes, lo cual es un factor determinante para tu desempeño.
El cálculo estos días es dinámico.
6. Sección de Comentarios Especiales
También disponemos de un buzón especial para notas y comentarios. Puede utilizar esta sección para agregar notas especiales.
Solía recopilar comentarios de mi equipo de ventas antes de enviar este informe a mi jefe. Puedes hacer esta sección a tu manera.
Datos de entrada
Como te dije, es muy fácil preparar esta plantilla, lo único que debes hacer es ingresar tus siguientes datos.
1. mes actual
Antes de comenzar a realizar un seguimiento de sus ventas diarias, asegúrese de seleccionar el mes actual. Seleccionar el mes actual es importante ya que esto definirá el número total de días. Digamos que seleccionó «septiembre», entonces el número total de días del mes será 30 y, si selecciona «octubre», será «31».
Para hacer esto, simplemente use este menú desplegable para seleccionar el mes actual.
2. Objetivos mensuales
Una vez que haya seleccionado su mes actual, lo siguiente que debe ingresar es su meta mensual. Existe un vínculo directo entre su objetivo mensual y el número total de días del mes.
Tan pronto como ingresas tu meta mensual, calcula el promedio diario que necesitamos para alcanzar la meta total.
Si tienes una meta mensual de $50,000 y los días del mes son 31, el promedio diario será de $1,613 por día.
Entonces, simplemente ingresa tu meta mensual en la celda A34.
¿Conoces lo mejor de lo mejor de este formato de ventas? Necesita poco esfuerzo para ingresar datos.
3. Ventas diarias
Ahora esto es lo principal que necesita para participar en la “Oferta Day Wise”. En la siguiente tabla puede ingresar sus ventas diarias. Y, una vez que haga eso, el cálculo se actualizará en todo el modelo.
Esto es lo único que debes hacer todos los días porque los demás son entradas únicas.
Si seleccionó un mes de 30 días, solo necesita ingresar las ventas de 30 días. Y, durante 31 días, ventas de entrada durante 31 días. Esta plantilla de informe de ventas diario es completamente dinámica. No es necesario que realice ningún cambio. Pero, si aún quieres personalizarlo, sígueme.
Personalización
Antes de personalizar esta plantilla, asegúrese de desbloquear la hoja de cálculo. Y aquí tengo algunos puntos esenciales para ti si quieres personalizar esta plantilla de informe de ventas diario.
1. Cambiar formato de moneda
Utilicé dólares como formato de moneda en esta plantilla. Pero si quieres cambiar este formato, sólo haz este pequeño ajuste.
- Vaya a la celda A40, donde pegué el formato $.
- Simplemente cambia el formato del dólar al que quieras.
Asegúrese de mantener el formato de celda de la celda A40 como texto.
2. Editar mensajes de apertura
Para cambiar algunos mensajes clave, simplemente cambie AG26:AG37 para esto. Este rango de celdas contiene todos los mensajes utilizados en esta plantilla. Oculto mensajes cambiando el color de fuente a blanco, asegurándome de hacerlo visible.
[Descargar]
Descargue esta plantilla desde aquí para probarla usted mismo.
Conclusión
Esta plantilla de informe de ventas diario le dará a su jefe una impresión rápida de las ventas diarias. Es un hecho que cualquiera puede entender este formato en segundos, pero lo cierto es que es súper fácil de preparar.
No olvides compartir esta plantilla con tus amigos.