Hoe voeg ik een lopend totaal toe aan een draaitabel?

Het lopende totaal in een draaitabel is een lopend totaal dat ook het verleden totaal omvat. Als we bijvoorbeeld maandelijkse gegevens hebben van januari tot en met december, toont een lopend totaal u elke maand het YTD-totaal. We kunnen een lopend totaal gebruiken om de volledige groei ten opzichte van het doel te meten.

door het lopende totaal toe te voegen aan de draaitabel, krijgt u dezelfde waarde voor het laatste en het eindtotaal

Lopend totaal in draaitabel

Het toevoegen van een lopend/lopend totaal vereist slechts een paar klikken en hier zijn de stappen om dit te doen.

  1. Nadat u een draaitabel heeft gemaakt , selecteert u een van de cellen in de gegevenskolom.
    select pivot table to add running total in pivot table
  2. Klik er met de rechtermuisknop op en klik op “Waardeveldinstelling”.
    click on value field setting to add running total in pivot table
  3. Nu hebt u het venster “Waardeveldinstelling”.
  4. Ga naar het tabblad ‘Waarden weergeven als’.
  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst ‘Waarden weergeven als’ de optie ‘Cumulatief totaal in’.
    select running total from tab to add running total in pivot table
  6. Klik OK.

We hebben nu een lopend totaal in de draaitabel met een lopend totaal voor elke maand.

draaitabel om het lopende totaal toe te voegen aan de draaitabel

Opmerking: Zorg er bij het toevoegen van het lopende totaal voor dat de draaitabel op de juiste manier is gesorteerd. Als we het van januari tot december willen toevoegen, moeten de waarden gesorteerd zijn van januari tot december.

Begin met het uitvoeren van totaal vanaf nul

Iemand vroeg hoe we het totaal vanaf nul kunnen beginnen. Hiervoor hoeven we slechts een kleine wijziging aan te brengen in onze brongegevens.

  1. Eerst moeten we in de brongegevens een dummy-invoer met een nulwaarde invoeren.
    apply running total in pivot table with starting from zero with dummy entry in source data
  2. Hier beginnen onze gegevens vanaf 15 januari, en daarom heb ik 15 december gebruikt voor de dummy-invoer.
  3. Ga nu naar de draaitabel en vernieuw deze. En als we dat eenmaal hebben gedaan, levert het een lopend totaal op, beginnend bij nul.
    add running total in table starting from zero

Totaal cumulatief percentage

We kunnen ook een percentage van het lopende totaal gebruiken in plaats van waarden.

  • Klik eerst met de rechtermuisknop op de totaalkolom en open “Waardeveldinstelling”.
  • Ga daarna naar het tabblad ‘Waarden weergeven als’ en selecteer ‘% Running Total In’ in het vervolgkeuzemenu.
    add running total in pivot table with percentage
  • Klik OK.
    add running total in pivot table as cumulative percentage

Cumulatief totaal met gegroepeerde datums

Als we een lopend totaal optellen waarbij we datums hebben gegroepeerd, kan er een probleem optreden. Ik zal het je laten zien. In de onderstaande draaitabel hebben we de datums gegroepeerd en er labels van twee rijen van gemaakt: “Kwartalen” en “Maanden”.

En we hebben ook het lopende totaal in het gegevensveld toegepast. Als je nu kijkt, begint na een kwartwisseling het cumulatieve totaal opnieuw. Maar we kunnen het probleem oplossen met behulp van een helperkolom en hier zijn de stappen.

  1. Navigeer eerst naar uw brongegevens en voer een nieuwe kolom in na de datumkolom.
  2. Noem deze kolom daarna “QM” en voer de onderstaande formule in: 
     ="Qtr"&ROUNDUP(MONTH(A2)/3,0)&"-"&TEXT(A2,"MM")
    apply running total in pivot table using helper column in source data
  3. Vernieuw nu uw draaitabel en verwijder de kolomvelden “Kwartalen” en “Maanden” en voeg de kolom “QM” toe.
    apply running total in pivot table when dates are grouped add helper column 1

Lopend totaal in een draaigrafiek

Met een lopend totaal kunnen we ook een draaitabel maken om de lopende waarden grafisch weer te geven.

voeg het lopende totaal toe in de draaitabel met de draaitabel

In het bovenstaande voorbeeld hebben we een draaitabel met de draaitabel om de trend weer te geven van waarden die maand na maand stijgen.

Voorbeeld bestand

downloaden

Voeg een reactie toe

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *