Modelo de relatório de vendas no excel

Um dos primeiros modelos que criei no Excel foi para um relatório diário de vendas. E ao fazer isso, aprendi uma coisa: você precisa de um formato que seja rápido e fácil de usar.

Hoje gostaria de compartilhar com vocês um dos meus designs favoritos que costumava compartilhar com meu chefe. Tenho certeza de que esse padrão diário de vendas fará seu chefe sorrir, mesmo que as vendas caiam. E você sabe o melhor?

Este é um modelo de uma página com um formato fácil de entender. Mas antes de baixá-lo, deixe-me explicar como usá-lo e quais são os recursos deste modelo.

Características

Alguns recursos principais tornam este modelo fácil de usar. Portanto, continue lendo para obter uma visão detalhada desses recursos.

1. Vendas diárias versus meta mensal

Para acompanhar o desempenho diário você tem um gráfico e neste gráfico você pode obter o desempenho diário em relação à meta. Para comparar as vendas diárias com a meta, temos uma linha de meta neste gráfico.

gráfico de vendas por dia no modelo de relatório diário de vendas

Quando você insere sua meta mensal, este modelo a converte em uma média diária. E essa meta será uma referência para o seu desempenho diário. Uma pequena caixa de mensagem na parte superior irá lembrá-lo da média diária necessária ao longo do mês.

2. Meta total versus realização real [Porcentagem]

Ao lado do nosso gráfico diário de vendas, há um gráfico termômetro para mostrar o percentual total alcançado.

tabela de conquistas totais no modelo de relatório diário de vendas

Este gráfico simples o ajudará a acompanhar o que você realizou desde o início do mês.

3. Vendas realizadas

A primeira caixa da seção dará uma visão geral rápida das vendas que você realizou em comparação com a meta total.

Palestra de realização de valor no modelo de relatório de vendas diário

4. Média por dia para atingir a meta

A próxima caixa alerta sobre a média diária que você deve administrar nos demais dias do mês.

Esse número mudará a cada dia com base no seu desempenho até o momento no mês.

média exigida no modelo de relatório diário de vendas

Se a sua venda diária for inferior à meta diária esperada, esse número aumentará ou vice-versa.

5. Dias restantes do mês

Esta caixa mostrará os dias restantes do mês, o que é um fator determinante para o seu desempenho.

dias restantes em meses no modelo de relatório diário de vendas

O cálculo hoje em dia é dinâmico.

6. Seção de Observações Especiais

Também temos uma caixa especial de notas e comentários. Você pode usar esta seção para adicionar notas especiais.

outras notas no modelo de relatório diário de vendas

Eu costumava coletar feedback da minha equipe de vendas antes de enviar este relatório ao meu chefe. Você pode esta seção do seu jeito.

Dados de entrada

Como já falei, é muito fácil preparar este template, basta inserir os seguintes dados.

1. Mês atual

Antes de começar a monitorar suas vendas diárias, selecione o mês atual. Selecionar o mês atual é importante porque definirá o número total de dias. Digamos que você selecionou “setembro”, o número total de dias do mês será 30 e, se você selecionar “outubro”, será “31”.

Para fazer isso, basta usar este menu suspenso para selecionar o mês atual.

lista suspensa para selecionar o mês no modelo de relatório de vendas diário

2. Metas mensais

Depois de selecionar o mês atual, a próxima coisa a inserir é sua meta mensal. Existe uma ligação direta entre sua meta mensal e o número total de dias do mês.

Assim que você insere sua meta mensal, ele calcula a média diária que precisamos para atingir a meta total.

Se você tem uma meta mensal de US$ 50.000 e os dias do mês são 31, a média diária será de US$ 1.613 por dia.

Então, basta inserir sua meta mensal na célula A34.

meta mensal no modelo de relatório diário de vendas

Você conhece o melhor da melhor parte desse formato de vendas? Você precisa de pouco esforço para inserir dados.

3. Vendas Diárias

Agora, aqui está a principal coisa que você precisa para entrar na “Day Wise Sale”. Na tabela abaixo você pode inserir suas vendas diariamente. E, depois de fazer isso, o cálculo será atualizado em todo o modelo.

inserindo vendas por dia no modelo de relatório de vendas diário

Esta é a única coisa que você precisa fazer todos os dias porque as outras são entradas únicas.

Se você selecionou um mês de 30 dias, só precisará inserir as vendas de 30 dias. E, por 31 dias, vendas de entrada por 31 dias. Este modelo de relatório diário de vendas é totalmente dinâmico. Não há necessidade de você fazer nenhuma alteração. Mas, se você ainda quiser personalizá-lo, siga-me.

Personalização

Antes de personalizar este modelo, certifique-se de desbloquear a planilha. E aqui tenho alguns pontos essenciais para você se quiser customizar este modelo de relatório diário de vendas.

1. Alterar formato de moeda

Usei dólares como formato de moeda neste modelo. Mas se quiser mudar esse formato é só fazer esse pequeno ajuste.

  • Vá para a célula A40, onde colei o formato $.
alterar o formato da moeda no modelo de relatório de vendas diário
  • Basta alterar o formato do dólar para o que desejar.

Certifique-se de manter o formato da célula A40 como texto.

2. Edite mensagens de abertura

Para alterar algumas mensagens principais, basta alterar AG26:AG37 para isso. Este intervalo de células contém todas as mensagens usadas neste modelo. Eu escondo mensagens alterando a cor da fonte para branco, certificando-me de torná-la visível.

[Download]

Baixe este modelo aqui para experimentar você mesmo.

Conclusão

Este modelo de relatório de vendas diário dará ao seu chefe uma rápida impressão das vendas diárias. É fato que qualquer pessoa consegue entender esse formato em segundos, mas o fato é que ele é super fácil de preparar.

Não se esqueça de compartilhar este modelo com seus amigos.

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